Envestnet, Inc.
ENV · New York Stock Exchange · USD
63,14USD
– (–)Stand 22. Nov., 21:00
Kennzahlen
- Eröffnung
- –
- Vortag
- –
- Tagesspanne
- 63,14 – 63,14
- 52 Wochen
- 63,14 – 63,14
- Ø Volumen
- 811.710
- Börsenwert
- 3,49 Mrd. $
- KGV
- -14,4
- Gewinn je Aktie (TTM)
- -4,77
- Dividendenrendite
- 0,0 %
- Beta
- 1,3
- Nächste Zahlen
- –
Finanzen
| USD | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,25 Mrd. | 1,24 Mrd. | 1,19 Mrd. | 998,23 Mio. | 900,13 Mio. |
| Herstellungskosten | 917,87 Mio. | 468,46 Mio. | 423,72 Mio. | 305,93 Mio. | 278,81 Mio. |
| Bruttogewinn | 327,75 Mio. | 771,32 Mio. | 762,79 Mio. | 692,3 Mio. | 621,32 Mio. |
| Forschung und Entwicklung | 140 Mio. | 112 Mio. | 80 Mio. | 72,12 Mio. | 59,85 Mio. |
| Vertrieb und Verwaltung | 210,11 Mio. | 706,8 Mio. | 604,49 Mio. | 559,2 Mio. | 536,12 Mio. |
| Operatives Ergebnis | −204,48 Mio. | −66,02 Mio. | 40,54 Mio. | 19,44 Mio. | −16,07 Mio. |
| EBITDA | −78,81 Mio. | 70,64 Mio. | 153,79 Mio. | 132,93 Mio. | 81,2 Mio. |
| Nettogewinn | −238,72 Mio. | −85,48 Mio. | 13,3 Mio. | −2,64 Mio. | −17,2 Mio. |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | -4,38 | -1,50 | 0,24 | -0,05 | -0,34 |
Umsatz nach Segment
Produkte · FY 2023
- Recurring Revenue1,21 Mrd. $49,27 %
- Asset Based Revenue745,24 Mio. $30,35 %
- Subscription and Circulation464,73 Mio. $18,93 %
- Professional Services And Other Revenues35,65 Mio. $1,45 %
Anteil · ggü. Vorjahr (FY 2022)
Regionen · FY 2023
- UNITED STATES1,22 Mrd. $98,20 %+0,41 %
- Non-US22,37 Mio. $1,80 %+3,92 %
Anteil · ggü. Vorjahr (FY 2022)
Bewertung
Letzte 12 Monate
- KGV
- -14,4
- Kurs-Umsatz-Verhältnis
- 2,8
- Kurs-Buchwert-Verhältnis
- 6,1
- PEG
- 0,1
- Bruttomarge
- 26,3 %
- Operative Marge
- −16,4 %
- Nettomarge
- −19,2 %
- Verschuldungsgrad
- 1,7
- EV/EBITDA
- -55,7
- Eigenkapitalrendite
- −36,1 %
- Kapitalrendite (ROIC)
- −12,8 %
- Free-Cashflow-Rendite
- 0,7 %
| FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarge | 26,3 % | 62,2 % | 64,3 % | 69,4 % | 69,0 % |
| Operative Marge | −16,4 % | −5,3 % | 3,4 % | 1,9 % | −1,8 % |
| Nettomarge | −19,2 % | −6,9 % | 1,1 % | −0,3 % | −1,9 % |
| KGV | -11,3 | -39,8 | 330,6 | -1.669,2 | -204,8 |
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 2,2 | 2,7 | 3,6 | 4,4 | 3,9 |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,1 |
| Verschuldungsgrad | 1,7 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 0,8 |
| Liquidität 3. Grades | 0,9 | 0,9 | 2,0 | 2,1 | 0,9 |
| Dividendenrendite | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Unternehmenswert | 3,6 Mrd. | 4,28 Mrd. | 4,86 Mrd. | 5,02 Mrd. | 4,13 Mrd. |
| EV/EBITDA | -45,6 | 60,6 | 31,6 | 37,8 | 50,9 |
| Eigenkapitalrendite | −42,0 % | −11,3 % | 1,4 % | −0,3 % | −2,0 % |
| Kapitalrendite (ROIC) | −12,8 % | −3,6 % | 1,3 % | 0,3 % | −0,4 % |
| Free-Cashflow-Rendite | 0,9 % | −0,2 % | 3,1 % | 2,3 % | 1,5 % |
Wachstum
| FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | +0,5 % | +4,5 % | +18,9 % | +10,9 % | +10,8 % |
| Bruttogewinn | −57,5 % | +1,1 % | +10,2 % | +11,4 % | +13,2 % |
| Operatives Ergebnis | −209,7 % | −262,9 % | +108,5 % | +221,0 % | −213,5 % |
| Nettogewinn | −179,3 % | −742,9 % | +602,9 % | +84,6 % | −398,9 % |
| Gewinn je Aktie | −192,0 % | −725,0 % | +586,8 % | +85,5 % | −383,3 % |
| Freier Cashflow | +437,1 % | −105,5 % | +29,5 % | +87,7 % | −24,7 % |
| Dividende je Aktie | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Analysten
Einstufungen · Hold
- 0Stark kaufen
- 11Kaufen
- 14Halten
- 0Verkaufen
- 0Stark verkaufen
Kursziel
67,86
Durchschnitt · +7,48 %
Schätzungen
| FY 2026 | FY 2027 | FY 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatz (Ø) | 1,78 Mrd. | 1,84 Mrd. | 2 Mrd. |
| Umsatz (Tief – Hoch) | 1,76 Mrd. – 1,79 Mrd. | 1,84 Mrd. – 1,84 Mrd. | 2 Mrd. – 2 Mrd. |
| Gewinn je Aktie (Ø) | 4,05 | 4,10 | 4,75 |
| Gewinn je Aktie (Tief – Hoch) | 3,58 – 4,52 | 4,10 – 4,10 | 4,75 – 4,75 |
| Analysten | 2 | 1 | 1 |
Letzte Änderungen
- DA Davidson18. Sept. 2024Neutral
- DA Davidson18. Juli 2024Buy → Neutral
- UBS16. Juli 2024Buy → Neutral
- William Blair11. Juli 2024Outperform → Market Perform
- RBC Capital8. Mai 2024Sector Perform
- Jefferies8. Mai 2024Underperform → Hold
- JMP Securities17. Apr. 2024Market Outperform
- JMP Securities9. Apr. 2024Market Outperform
Quartalszahlen
| Nov. 2024 | Aug. 2024 | Mai 2024 | Feb. 2024 | Nov. 2023 | Aug. 2023 | Mai 2023 | Feb. 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie · Erwartet | 0,68 | 0,63 | 0,54 | 0,53 | 0,54 | 0,46 | 0,44 | 0,43 |
| Gewinn je Aktie · Tatsächlich | 0,70 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,56 | 0,46 | 0,46 | 0,45 |
| Abweichung | +2,94 % | −12,70 % | +11,11 % | +22,64 % | +3,70 % | 0,00 % | +4,55 % | +4,65 % |
| Umsatz · Tatsächlich | 345,95 Mio. | 348,27 Mio. | 324,95 Mio. | 317,63 Mio. | 316,85 Mio. | 312,43 Mio. | 298,71 Mio. | 292,87 Mio. |
Dividenden und Splits
| Ex-Tag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|
| 16. Sept. 2011 | – | 3,12 |
Aktiensplits
–
Eigentümer
Institutionen
Gerade nicht verfügbar.
Insider-Geschäfte
- Wolfe Lauren Taylor25. Nov. 2024 · directorVerkauf4,19 Mio. Aktien · 63,15
- Aguilar Luis A25. Nov. 2024 · directorVerkauf1745 Aktien
- Aguilar Luis A25. Nov. 2024 · directorVerkauf23.161 Aktien · 63,15
- Majoros Matthew25. Nov. 2024 · officer: Principal Accounting OfficerVerkauf14.996 Aktien · 63,15
- CROWELL GAYLE A25. Nov. 2024 · directorVerkauf1745 Aktien
- CROWELL GAYLE A25. Nov. 2024 · directorVerkauf3852 Aktien · 63,15
- Smith Gregory A25. Nov. 2024 · directorVerkauf8038 Aktien
- Smith Gregory A25. Nov. 2024 · directorVerkauf31.166 Aktien · 63,15
Vergleichbare Unternehmen
Über das Unternehmen
Envestnet, Inc., through its various subsidiaries, offers a comprehensive range of wealth management software and related services to clients both within the United States and internationally. The company operates primarily across two key divisions: Envestnet Wealth Solutions and Envestnet Data & Analytics. Its core offerings include: Envestnet | Enterprise: A holistic, open-architecture platform for wealth management that integrates data aggregation, reporting functionalities, advanced analytics, and digital advisory tools. Envestnet | Tamarac: Specialized software providing capabilities for portfolio trading, rebalancing, accounting, performance reporting, and client relationship management. Envestnet | MoneyGuide: Solutions focused on goals-based financial planning, specifically designed for the financial services industry. Additionally, Envestnet furnishes: Envestnet | Retirement Solutions: A full suite of services supporting advisor-managed retirement plans. Envestnet | Portfolio Management Consultants (PMC): This division delivers research and expert consulting to empower advisors in crafting investment solutions for their clients, alongside specialized services for portfolio overlay and tax optimization. Underpinning many of these services is a robust data aggregation and intelligence platform, which utilizes cloud-based innovations to support digital financial services. Envestnet, Inc. was established in 1999 and is headquartered in Chicago, Illinois.
Führung
- Joshua WarrenChief Financial Officer
- William C. CragerCo-Founder & Strategic Advisor
- Shelly S O'BrienChief Legal Officer, General Counsel & Corporate Secretary
- James Lawrence FoxInterim Chief Executive Officer & Chairman
- Matthew J. MajorosSenior Vice President of Financial Reporting
- Dana Marie D'AuriaCo-Chief Investment Officer & Group President of Envestnet Solutions
- CEO
- James Lawrence Fox
- Mitarbeitende
- 3.069
- Hauptsitz
- Chicago, IL, US
- Sektor
- Technology
- Branche
- Software - Application
- Börsengang
- 29. Juli 2010
- Website
- envestnet.com
Nachrichten
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